אגדה גיאורגית עתיקת יומין גורסת כי הגיאורגים זכו באותו חבל ארץ שאלוהים שמר לעצמו, אלא שארץ מבורכת זו שבה ונחרבה תחת גלי כיבוש קשים. נצא למסע ברחבי המדינה יפת הנופים, נסקור את מקורותיו השבטיים של העם הגיאורגי ואת נסיבות קבלתו את הנצרות. נכיר כמה תהפוכות היסטוריות ואת ימי 'תור הזהב' של המלך דויד הבנאי והמלכה תמרה (שלה ככל הנראה נכתב האפוס הלאומי "עוטה עור הנמר" מאת רוסטאוולי). נבקר במנזרי לאורה קדומים, בכנסיות רבות, בערי מערות חצובות במצוק, ובכפרים נידחים ונעפיל במעלה 'הדרך הצבאית' על עבר קו פרשת המים של הקווקז הגבוה בואך הגבול הרוסי.
